В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его кривая улыбка и безумный взгляд вселяют ужас в трёх подруг, ставших главными мишенями его преследования. Каждый поворот, каждый тёмный переулок таит в себе угрозу встречи с этим безумцем в пёстром костюме.
Никто не может чувствовать себя в безопасности – случайные прохожие, водители машин, жители окрестных домов становятся жертвами его необъяснимой ярости. Город погружается в хаос, а отчаянные попытки девушек спастись лишь разжигают его болезненный интерес. В эту ночь страх становится их постоянным спутником, а зловещий смех эхом разносится по пустынным улицам.